Zaslepenost ministerstva kouzel Voldemortovi umožnila sešikovat své stoupence. Třebaže sám zůstává v pozadí, mladého Draca Malfoye vysílá do Bradavic se závažným tajným úkolem a Snape se musí zavázat neporušitelnou přísahou, že bude studenta podporovat a v případě selhání úkol splní za něj.

Harry v houstnoucí atmosféře nebezpečí absolvuje šestý školní rok, v čemž mu napomáhá stará učebnice podepsaná jakýmsi geniálním studentem s přezdívkou Princ dvojí krve. Je v ní řada rukou vepsaných poznámek, vylepšení starých kouzel a pár zcela nových, ovšem temných.

Zatímco se těší ze vztahu s Ginny Weasleyovou, dochází na hodiny k profesoru Brumbálovi, s nímž procházejí Voldemortovu minulost. Ten rozdělil svou duši na sedm částí, jež vložil do tzv. viteálů; bez jejich zlikvidování není možné ho zničit. U dvou už se to podařilo. Ale při nebezpečné cestě za třetím se Brumbál natolik unaví, že splnění tajného úkolu se pro Draca jeví být mnohem snazší než kdy dřív. A nebo pro Snapea?